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Tatsumi Oga est un délinquant, et il se trouve que son lycée n’a pour élèves que des délinquants. Ainsi, les bagarres sont quotidiennes dans cette école. Alors qu’il se bagarre à côté d’une rivière, il aperçoit un homme en train de flotter. Il l’aide à sortir de là, c’est alors que cet homme s’ouvre en deux et laisse apparaître un bébé. Ce bébé étrange aux pouvoirs surhumains, puisqu’il se révèle être le futur roi des démons, s’attache tout de suite à Tatsumi et ne le quitte plus. Ceux qui tentent de les séparer se font électrocuter (incluant Tatsumi), et de même lorsque ce bébé s’ennuie ou est triste.