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Nous sommes dans l’Europe du Moyen-Âge. Craft Lawrence est un colporteur itinérant. Il tente de survivre en achetant et en vendant un peu de tout sur les routes du monde. Un jour, il fait la rencontre de Holo, une jeune fille de 15 ans avec des oreilles et une queue de loup. En fait, elle est l’esprit d’une louve vieille de 250 ans et veut retrouver sa ville natale. C’est ainsi que tous deux vont voyager ensemble et, peu à peu, se rapprocher. Mais à cette époque, l’église pourchasse les esprits errants.